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                  • 【行业研报】2018年中国物联网发展现状及未来五年趋势预测

                    帮尼资讯

                    物联网从网络看,主要分为三类连接方式:(1)蜂窝通信技术,也即2/3/4/5G技术;(2)LPWA技术,包括NB-IOT、LTE-M、LoRa、Sigfox;(3)局域物联网,通常定义为100米以内,包括Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee。另外,广义物联网还包括工业总线、PLC等多种连接场景。

                    人的连接基本停止增长,物联网拓展边界。目前全球大部分区域手机终端渗透率基本饱和,截至2017年10月底共有75亿联网手机终端,进入增速放缓阶段,CAGR约3%。另一方面物联网快速发展,局域连接保持CAGR18%的增长,广域(包括蜂窝和LPWA)产业链成熟激发连接爆发,CAGR26%。可以预见,未来5年物联网将构建近3倍于手机的终端网络,带来连接、应用、数据多重价值。

                    联网终端数量预测

                    预测2022年全球:蜂窝连接16.1亿、LPWA22.5亿、局域网155.0亿。参考爱立信、BergInsight等机构预测逻辑和数据,并综合产业链调研反馈,我们预测2022年全球物联网连接数接近200亿部。(1)2016年估算:全球物联网连接总数58.9亿部,其中蜂窝物联网4.1亿部、LPWA0.8亿部、局域物联网54亿部。

                    (2)2022年预测:全球物联网终端总数达到193.1亿部,其中蜂窝物联网16.1亿部(CAGR25%)、LPWA22.5亿部(CAGR76%)、局域物联网155.0亿部(CAGR19%)。

                    全球物联网连接数预测(亿,不包括手机)

                    预测2022年中国将成为全球最大的物联网连接市场。我国运营商公共网络相对完善,有助于广域物联网应用拓展,我们认为未来5年国内广域连接占比将高于全球水平。GSMA和中国信通院的报告指出2016年中国蜂窝连接数约为1亿部,按照工信部要求2020年中国LPWA连接数达到6亿部。我们预测2022年,中国物联网终端总数达到44.8亿部,其中蜂窝物联网3.0亿部、LPWA11.3亿部、局域物联网30.5亿部。

                    中国物联网连接数预测(亿,不包括手机)

                    物联网的产业链包括四个环节:(1)芯片/终端,含金量最高的是基带芯片,由芯片出发带动众多的模组、终端厂商。(2)网络,广域网络(蜂窝/NB-IOT/eMTC)由运营商主导部署在授权频段,Lora部署在非授权频段可以部署在相对独立区域,Wlan/蓝牙/Zigbee等局域连接大多应用在家庭/商业场景。(3)平台使能,实现设备管理、连接管理、安全管理、应用使能、业务分析等功能。(4)集成/应用及数据运营,具体下沉到具体行业及应用场景,完成物联网软硬件配置并持续运营。物联网产业价值超万亿美元规模,中国企业加速成长。IDC预计到2020年全球物联网市场的规模将从2014年的6558亿美元增至1.7万亿美元(CARG17%)。我国物联网产业规模已从2009年的1700亿元跃升至2016年的9300亿元,预计2020年有望突破1.5万亿元。我们认为在物联网成熟阶段,物联网产业链四个环节的价值量占比分别为30%、10%、20%、40%。

                    物联网产业链全景

                    芯片/终端:芯片/终端处于产业链的上游,是物联网行业发展的底层需求,约占产业链价值的30%。其中芯片开发占产业链价值10%;模组生产、面向各垂直行业和最终消费者的定制终端与通用终端设计及其操作系统开发等占产业链价值20%。网络连接:网络连接约占价值链总体价值的10%,包括运营商公共连接及Lora等私有连接。物联网应用场景的多样性导致了对连接技术选择的差异性,广义上,物联网包括有线和无线两种网络连接方式。无线接入方面,现有的蜂窝技术是以高速率的移动宽带作为演进方向,而对于低速低频的长尾连接需求,则需要低功耗广域通信技术等更为经济的技术方案。

                    物联网连接方式的技术参数对比

                    平台使能:提供设备管理、连接管理、应用使能、安全服务等关键功能,占据了约20%的产业链价值。在物联网发展初期,大规模地建立连接,连接与设备管理是核心;而随着大量连接入网的设备状态被感知,应用使能和安全服务的重要性逐渐凸显。因此,平台服务是海量连接的生态聚合点,也成为各方争夺的重点。

                    物联网平台分类

                    集成/应用及数据运营:定制化最明显,物联网深度运营价值弹性最高的领域,成熟阶段约占40%的产业链价值。本环节需要与行业深度融合,进行应用开发、系统集成和业务运营等,更大价值在于对物联网数据的智能分析和行业应用的增值服务。

                    芯片国内外平分秋色,高通主推双模,华为力争NB-IOT领先。目前高通等国际半导体巨头均已研发出NB-IOT/eMTC芯片并实现量产;国内物联网芯片研发由华为领先,Boudica芯片已于2017年6月底实现量产,预计2017年出货量达到千万片规模。国内中兴微电子、RDA(锐迪科)、MTK(联发科)等厂商也在积极开展物联网芯片研发,有望在2017年底或者2018年初实现量产。模组基本同步,国内厂商有定制化和性价比双重优势。蜂窝物联网模组近几年行业格局基本稳定,高端产品仍旧是海外厂商主导。NB-IOT模组基本同步,U-blox(瑞士)、Telit(英国)等国际模组厂商及SIMCom(芯讯通)、移远、广和通、凤凰娱乐均紧跟芯片厂商的步伐设计出了相应的模组产品。

                    全球主要运营商均积极推进物联网络建设。全球已部署8张NB-IOT的商用网络和3张eMTC的商用网络。其中沃达丰、中国和韩国运营商是NB-IOT技术的主要推动者,美国运营商是eMTC技术的坚定拥护者,而澳洲、日本市场的运营商则致力于NB-IOT和eMTC的联合部署。预计到2017年底,将有21张NB-IOT网络和4张eMTC网络建成、具备商用条件。

                    全球主要运营商物联网建设进展

                    海外AT&T、Vodafone(沃达丰)、Verizon连接数占比明显领先。截至2017年6月底,AT&T物联网连接数达到3600万部,占其总连接数超过25%,超过3G连接数。Verizon物联网连接数占比超过13%,增长较为平稳。Vodafone(UK)物联网连接数占比22%左右,2014年初开始提速,目前也已经超过3G连接数。对比国内三大运营商,从连接数占比角度看明显落后。

                    国内外主要运营商物联网连接数占比

                    CMP平台以海外三巨头为主:思科Jasper、爱立信DCP、沃达丰GDSP。其中Jasper作为全球最大的CMP平台已经和包括AT&T、Telefonica、NTTDocomo在内的超过50家移动运营商集团开展合作,覆盖全球大部分国家与地区。Jasper通过宜通世纪与中国联通签署排他性战略合作协议。爱立信与中国电信签署合作谅解备忘录,共同为企业客户提供一站式全球物联网连接服务。AEP平台具有一定行业属性,截至2017年6月底全球知名的AEP平台近450个。

                    国内三大运营商的物联网CMP/AEP平台合作

                    应用逐步涌现,从综合价值看广域物联网在个人穿戴、车联网、工业领域的收入规模位于前列。到2020年:从收入规模来看,占据收入前三位的是个人穿戴、车联网、工业领域应用;从增长趋势看来,车联网(92.5%),健康医疗(77.5%)和智慧城市(32.2%)排名靠前。AT&T、Verizon等海外运营商在车联网深入布局,与整车厂商合作前装市场。国内目前物联网连接数较多的领域包括智慧家居、共享单车、远程抄表、畜联网等。

                    广域物联网在垂直行业的营收规模预测(十亿美元)

                    2018-07-15 12:38,工信部正式发布《关于全面推进移动物联网(NB-IOT)建设发展的通知》要求加快推进NB-IOT网络部署,到2017年年末,实现NB-IOT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市,基站规模达到40万个;到2020年,NB-IOT网络实现全国普遍覆盖,面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖,基站规模达到150万个。同时,工信部要求推广NB-IOT在细分领域的应用,逐步形成规模应用体系,2020年NB-IOT总连接数超过6亿。

                    国家积极出台政策推动物联网行业发展

                    国内力争“5G引领”,支持万物互联的拓展升级。5G标准制定按计划推进,预计2018年6月份R15标准完成,将支持eMBB(超大带宽);预计2019年底R16标准完成,增加对URLLC(超低时延)、mMTC(超大容量)的支持。在5G产业化之前,工信部等部委持续推动智能网联汽车(V2X)、低功耗物联网(NB-IOT)的研究和落地,培育和壮大中国产业力量,在向5G切换过程中掌握更多主动性。

                    5G支持物联网的扩展升级

                    为什么要做?物联网成为运营商拓宽业务的重要方向。目前我国手机用户接近饱和,三大运营商进入存量竞争阶段;中移动大规模投入固网宽带市场,行业ARPU整体面临下行压力。为什么中国?运营商具有广域覆盖网络能力。我国幅员辽阔,从4G基站数量看国内普遍覆盖效果远优于北美市场,具有完善的全国性网络,支持跨域的应用部署。为什么2018?中移动入场,为产业注入强推剂。物联网产业链较长,涉及网络-终端、成本-规模等多组相互依存因素,参与者众多较难形成统一节奏;中国移动已经明确加快物联网络建设,相应地提供终端补贴促进连接规模快速上量,我们判断将明显加快国内物联网产业链迭代和推进。


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